En un proceso reciente con un cliente, tuve la oportunidad de validar una hipótesis que llevaba tiempo rondándome: un consultor externo no entiende una empresa en una junta. La entiende por capas, y esas capas tienen un orden.
Normalmente, arrancamos hablando con dueños, directores generales o líderes de área. Son los orquestadores de los proyectos y las iniciativas, así que la conversación con ellos es nutrida, profunda y apasionada. Bajo nuestro proceso y nuestro método, entregan información de valor que permite cimentar los primeros pasos del trabajo.
Pero un proyecto no vive solo en la cabeza de quien lo encarga. Vive en toda la estructura del organigrama que forma parte del objetivo. Y cuando bajas por ese organigrama, descubres que la información cambia de textura en cada nivel.
De ahí sale lo que quiero compartir hoy: hemos detectado cuatro fases de inmersión, y cada una entrega un tipo distinto de valor a nuestro proceso de diseño estratégico asistido.
Fase 1. Opiniones
Sucede en las sesiones de primer contacto.
Casi toda la interlocución se basa en experiencias personales: lo que la persona con la que hablamos cree, intuye o sabe que está sucediendo. No es información falsa; es información filtrada por la posición de quien la cuenta.
Esta fase entrega hipótesis, tensiones, prioridades declaradas y, muy importante, el lenguaje interno de la organización. Es la capa más rica en intención y la más pobre en evidencia.
Lo que buscamos aquí: qué quieren que pase.
Fase 2. La realidad real
Ocurre cuando ya llevamos ciertos lapsos de tiempo trabajando en sitio, en las oficinas de nuestro cliente.
Ahí observamos lo que realmente pasa: los flujos, los atajos, los cuellos de botella, las reuniones que no sirven, las herramientas que nadie usa, las decisiones que se toman en el pasillo y no en el comité.
Ninguna entrevista sustituye estar presente. La realidad real casi nunca contradice del todo a las opiniones, pero casi siempre las corrige.
Lo que buscamos aquí: qué está pasando de verdad.
Fase 3. Autogestión
Es nuestro filtro sobre las dos primeras.
Decidimos qué tomamos de las primeras entrevistas y qué tomamos del proceso de involucramiento en sitio. Hay una autogestión de la información: dejamos atrás lo que no creemos relevante para cumplir el objetivo y, sobre todo, lo que no embona con nuestro método de trabajo.
Esta fase es incómoda y necesaria. Renunciar a información es justo lo que evita que un diagnóstico se convierta en un inventario de quejas.
Lo que buscamos aquí: qué sí importa.
Fase 4. Validación
Ya tomamos decisiones. Ya convertimos información en inteligencia.
Aquí es donde despegamos para implementar lo que sabemos hacer. Es el momento en el que realmente nos convencemos de los siguientes pasos y armamos el plan estratégico de corto y mediano plazo.
Validación no significa consenso: significa que las apuestas resisten la evidencia recolectada en las tres fases anteriores.
Lo que buscamos aquí: qué vamos a hacer y por qué.
El embudo no es una línea, es un ciclo
El diagrama que acompaña este post muestra el proceso como un embudo que se estrecha: entra mucho ruido y sale una decisión.
Las cuatro fases de inmersión del método i4e. (Imagen en post adjunta)
Pero la última flecha regresa al inicio. Es un proceso cíclico que se debe estar iterando según los logros en el avance de cada fase. Cada implementación genera nueva realidad real, nuevas opiniones y, por lo tanto, un nuevo ciclo de filtrado y validación.
Por qué esto importa
La investigación bien hecha, a profundidad, una inmersión de calidad, siempre cambia el resultado frente a no realizarla.
| Sin inmersión profunda | Con inmersión profunda |
| Se diseña sobre opiniones | Se diseña sobre evidencia |
| El plan compite con la operación | El plan se ancla en la operación |
| La resistencia aparece en la implementación | La resistencia se detecta y se trabaja antes |
| Se resuelve el problema declarado | Se resuelve el problema real |
No seguimos modas. Aplicamos pensamiento estratégico para tomar decisiones con sentido y elegir tecnología que suma, no que distrae. La inmersión es la parte del método que hace posible esa decisión.
La diferencia entre un diagnóstico que se lee bonito y uno que mueve el negocio casi nunca está en el análisis. Está en la calidad de la inmersión que lo alimentó.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura la inmersión de un consultor externo? Depende del alcance. En nuestros engagements, las fases de opiniones y realidad real ocupan las primeras semanas del proceso de 90 días, antes de fijar el plan estratégico.
¿Por qué no basta con entrevistar a la dirección? Porque la dirección entrega intención y prioridad, no operación. El contraste entre lo que se declara y lo que se observa es justamente donde aparece la oportunidad.
¿Qué pasa si las fases se contradicen entre sí? Es lo esperado y es la señal más útil del proceso. La contradicción entre opinión y realidad real es el mapa de dónde hay que intervenir.
¿La inmersión aplica solo a empresas? No. El mismo método de cuatro fases funciona para estrategia personal, profesional y empresarial.
Si vas a arrancar un proyecto de cambio, la pregunta no es cuánto cuesta la inmersión. Es cuánto cuesta decidir sin ella.
Diseñemos tu inmersión
Si estás por empezar un proyecto de cambio y quieres que el diagnóstico sea inteligencia y no una colección de opiniones, hablemos. En una sesión de diagnóstico de 60 minutos revisamos dónde estás parado, qué información te falta y cómo se vería tu plan de los próximos 90 días.
Vayamos por la fase 1 y trabajemos en tu plan del siguiente año.
Copo
